華為、蔚小理先后入局 2025年批量上車 “端到端”自動(dòng)駕駛大模型元年將至
伴隨特斯拉FSD的入華傳聞，端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)愈發(fā)被產(chǎn)業(yè)及資本關(guān)注。
“智能駕駛信息的傳遞不應(yīng)該是你畫我猜，而是像人類一樣對(duì)所見到的信息作出最直接的反應(yīng)。模塊化模型是將一個(gè)復(fù)雜任務(wù)分解成多個(gè)子任務(wù)，逐個(gè)解決，這樣的解決問(wèn)題方式既曲折又容易出錯(cuò)。而端到端模型則是基于問(wèn)題的根本，直接尋求最優(yōu)的解決方案。”元戎啟行CEO周光以通俗的方式解釋了端到端模型較模塊化模型的優(yōu)勢(shì)。
在6月12日由辰韜資本等主辦的一次論壇上，相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的2024年度《端到端自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》對(duì)“端到端”的概念進(jìn)行了較為概括的定義——感知信息無(wú)損傳遞、可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的全局優(yōu)化。“端到端自動(dòng)駕駛已逐漸成為明確的行業(yè)共識(shí)，引領(lǐng)自動(dòng)駕駛進(jìn)入下一波產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本涌入的浪潮。”報(bào)告稱。
華為、蔚小理入局 “端到端”自動(dòng)駕駛玩家眾多
作為“端到端自動(dòng)駕駛”的引領(lǐng)者，特斯拉FSD V12在北美上線測(cè)試版本，最大的賣點(diǎn)便是端到端的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型上車。而在國(guó)內(nèi)，鴻蒙智行、小鵬汽車、元戎啟行、商湯絕影、零一汽車為代表的主機(jī)廠和智能駕駛技術(shù)公司紛紛相繼進(jìn)入這一領(lǐng)域，并于最近半年陸續(xù)對(duì)外披露上車量產(chǎn)規(guī)劃。
其中，小鵬汽車是國(guó)內(nèi)首個(gè)發(fā)布量產(chǎn)上車的端到端模型的整車企業(yè)。這一大模型包括了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet+規(guī)控大模型XPlanner+大語(yǔ)言模型XBrain。
XNet可模擬人類感知，使自動(dòng)駕駛系統(tǒng)感知范圍提升2倍，XPlanner可使機(jī)器的駕駛策略不斷擬人化，做到前后頓挫減少50%、違停卡死減少40%、安全接管減少60%。XBrain則能讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)擁有與人類大腦一樣的理解學(xué)習(xí)能力，能認(rèn)識(shí)待轉(zhuǎn)區(qū)、潮汐車道、特殊車道、路牌文字等。
據(jù)了解，小鵬的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)具有約10萬(wàn)+行代碼，但一個(gè)無(wú)限接近人類司機(jī)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)約需要10億行代碼，以人力編寫規(guī)則，幾乎是不可能完成的任務(wù)。而改用端到端模型后，系統(tǒng)將能實(shí)現(xiàn)幾乎無(wú)上限的規(guī)則。
“小鵬汽車端到端模型能夠做到‘2天迭代一次’，在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)智駕能力提升30倍。”小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬表示，2024年第三季度，小鵬汽車的智駕即可實(shí)現(xiàn)“全國(guó)都能開，每條路都能開”；2025年實(shí)現(xiàn)城區(qū)智駕比肩高速智駕體驗(yàn)。
同樣作為造車新勢(shì)力的蔚來(lái)汽車和理想汽車，也在進(jìn)行端到端模型技術(shù)的研發(fā)。在2024中國(guó)汽車重慶論壇上，理想汽車董事長(zhǎng)李想透露，理想汽車已經(jīng)完成了相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和驗(yàn)證工作，并計(jì)劃在今年第三季度向所有用戶推送全國(guó)無(wú)圖NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能。同時(shí)，該公司還將向測(cè)試用戶推送基于300萬(wàn)clips訓(xùn)練出的端到端+VLM自動(dòng)駕駛體系。
預(yù)計(jì)最早在今年年底、最晚明年年初，理想汽車將推出通過(guò)超過(guò)1000萬(wàn)clips訓(xùn)練出的更完善的自動(dòng)駕駛體系，為用戶提供監(jiān)督型L3級(jí)自動(dòng)駕駛體驗(yàn)。
另?yè)?jù)市場(chǎng)消息，自2023 年下半年開始，蔚來(lái)已經(jīng)投入幾十人團(tuán)隊(duì)研發(fā)端到端自動(dòng)駕駛。蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的大模型需要拆解成若干個(gè)層級(jí)，第一步是模型化，行業(yè)基本已經(jīng)完成 了感知的模型化，但是規(guī)控的模型化方面頭部公司也沒有完全做好，第二步是端到端，去掉不同模塊間人為定義的接口，第三步是大模型。
除主機(jī)廠，智能駕駛技術(shù)公司亦為關(guān)注端到端模型的代表。4月24日，華為智能汽車解決方案發(fā)布會(huì)上，華為發(fā)布了以智能駕駛為核心的全新智能汽車解決方案品牌——乾崑，并發(fā)布了ADS 3.0。ADS 3.0在ADS 2.0基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了決策規(guī)劃的模型化，為端到端架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn)奠定了基礎(chǔ)。
在4月的北京車展上，元戎啟行對(duì)外展示了即將量產(chǎn)的高階智駕平臺(tái) DeepRoute IO 以及基于 DeepRoute IO 的端到端解決方案。據(jù)悉，元戎啟行已與多家主機(jī)廠達(dá)成量產(chǎn)合作，預(yù)計(jì)今年將有萬(wàn)輛級(jí)別，搭載元戎啟行系統(tǒng)的量產(chǎn)車進(jìn)入消費(fèi)者市場(chǎng)。
投入巨大、前景美好 2025年或?qū)⑴可宪?/strong>
盡管吸引了眾多玩家，但真正想要進(jìn)入到端到端自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的門檻并不低。以小鵬汽車為例，為實(shí)現(xiàn)持續(xù)進(jìn)化，小鵬汽車明確在“以智駕為核心的AI技術(shù)”方面，2024年將投入35億元用于智能研發(fā)，并新招募4000名專業(yè)人才，今后每年還將投入超過(guò)7億元用于算力訓(xùn)練。
“從特斯拉的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，端到端自動(dòng)駕駛真不是一般的企業(yè)能玩的，其所需的數(shù)據(jù)規(guī)模、算力規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國(guó)內(nèi)企業(yè)的承受能力。”毫末智行數(shù)據(jù)智能科學(xué)家賀翔認(rèn)為，除了成本高昂，端到端自動(dòng)駕駛的技術(shù)難度也非常高，“想要實(shí)現(xiàn)從學(xué)術(shù)到產(chǎn)品落地，相當(dāng)于跨越從二踢腳到登月的難度。”
對(duì)于端到端上車帶來(lái)的效應(yīng)，部分投資機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者均認(rèn)為這一過(guò)程可能會(huì)存在不確定因素。對(duì)此，何小鵬回應(yīng)稱，最初小鵬汽車開始做端到端模型時(shí)，也存在巨大的擔(dān)憂，但隨著技術(shù)的演進(jìn)，公司看到了端到端模型的巨大價(jià)值。“面對(duì)不確定性因素，最重要的就是如何構(gòu)建控制器。”小鵬方面表示。
“比較好的一點(diǎn)是，小鵬汽車在過(guò)去研發(fā)自動(dòng)駕駛的過(guò)程中，做了大量的與安全、控制相關(guān)的事情，我們可以在此基礎(chǔ)上，繼續(xù)強(qiáng)化端到端模型的控制能力。”何小鵬認(rèn)為，端到端模型上車后帶來(lái)的效應(yīng)，是可以預(yù)期的。
在行業(yè)人士看來(lái)，端到端帶來(lái)的自動(dòng)駕駛性能提升和用戶體驗(yàn)提升會(huì)讓更多消費(fèi)者愿意接受自動(dòng)駕駛，從而加速自動(dòng)駕駛滲透率的提升。
以特斯拉為例，其城市NOA軟件FSD在以前版本只有2%左右的訂閱率，但是自2024年3月特斯拉開啟FSD v12大規(guī)模推送和免費(fèi)試用后，特斯拉CEO馬斯克表示其訂閱率有大幅度提升。業(yè)界普遍猜測(cè)，其訂閱用戶比例可能提升至20%左右。
基于特斯拉的案例，可以合理推測(cè)，當(dāng)自動(dòng)駕駛行業(yè)進(jìn)入端到端時(shí)代后，其整體滲透率提升將大大加速。
2023年9月中信證券發(fā)布研報(bào)預(yù)測(cè)，“至2026年高速NOA/城市NOA的自動(dòng)駕駛滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到20%/3%。2025年起，端到端發(fā)展的提速將催化各級(jí)別自動(dòng)駕駛功能滲透率大幅提升，我們據(jù)此更加樂(lè)觀地預(yù)測(cè)，高速NOA滲透率至2026年將超過(guò)30%，城市 NOA滲透率超過(guò) 10%。”
對(duì)端到端的樂(lè)觀預(yù)測(cè)，在資本市場(chǎng)對(duì)相關(guān)公司的關(guān)注上同樣有所體現(xiàn)。今年5月，聚焦研發(fā)端到端自動(dòng)駕駛以及自動(dòng)駕駛大模型的英國(guó)初創(chuàng)公司W(wǎng)ayve.AI官宣獲得10.5億美元融資，其股東包括微軟、軟銀、英偉達(dá)等。自2021年上半年以來(lái)，全球自動(dòng)駕駛投融資市場(chǎng)進(jìn)入低迷期，已鮮有資本在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入巨額資金，但Wavye的融資可能意味著端到端技術(shù)將引領(lǐng)自動(dòng)駕駛進(jìn)入下一波產(chǎn)業(yè)發(fā)展和資本涌入的浪潮。
“自動(dòng)駕駛行業(yè)頭部玩家紛紛提出端到端量產(chǎn)規(guī)劃，預(yù)計(jì)模塊化端到端系統(tǒng)將于2025年開始上車。”辰韜資本方面預(yù)測(cè)認(rèn)為。
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