作為年度車市的收官之戰，廣州車展如同一面鏡子，照出各家車企的高光、黯淡、無奈以及落寞。

與近年來車展的情況大致相同，新能源依舊是此次車展的重點關注對象。廣汽集團、比亞迪兩家廣東企業在主場包下一整層展位，聲勢浩大；小米、樂道、翼真等品牌首次亮相廣州車展；大浪淘沙，還有13個品牌悄悄缺席。

雖然本屆車展重磅首發的新車數量有所減少，但不意味著各家車企無牌可打，大家紛紛在智能化等方面進行著明爭暗斗。眾多車企展示了其端到端大模型、新技術、新品牌的最新成果。

熱鬧不起來的車展，實則暗流涌動。

華米搶風頭，新勢力靜悄悄

盡管廣州車展熱度銳減，但小米和華為依舊占據了絕對的流量優勢。

自帶“流量圣體”的雷軍幾乎是“人到哪，人群就跟到哪”，小米展臺在發布環節也是里三層外三層被圍觀。此次引起關注的是小米SU7 Ultra原型車，此前雷軍曾表示小米SU7 Ultra量產版將于明年3月正式上市。據官方數據，僅僅預售10分鐘小訂就突破了3680臺。

展臺發布會后，雷軍拜訪了小鵬、樂道等多家新勢力展臺，甚至還打卡了寶馬、奔馳、賓利、長安、長城等，所到之處人頭攢動。

余承東的出現同樣引起極大關注，其攜手奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍一同介紹了智界 R7 和智界 S7兩款車型。

鴻蒙智行展臺上，問界M5、M7、M9，智界S7、R7，享界S9悉數登臺。不過，新人“尊界”首款產品并沒有在車展上公開亮相，而是在展區內設置了邀請制的分享空間，讓這款定價百萬元級別的行政轎車又多了一層神秘感。

值得一提的是，賽力斯在廣州車展上已經設立了獨立崗位，頗有“分家立戶”的架勢，雖然熱度不及鴻蒙智行，但也算是邁出了獨立的一小步。

除了鴻蒙智行展臺上“四界”，華為的熱度還貫穿著各個場館之中，包括阿維塔、長安深藍、嵐圖、方程豹、奧迪、廣汽等多個品牌也都搭載了華為ADS智駕方案，成為展臺發布和采訪間的熱門議題。

相較之下，少有新品發布的新勢力車企在本次車展顯得黯淡許多。除了零跑亮相了全新 B10 車型、極越亮相AI智駕超跑極越ROBO X，蔚小理哪吒都只展出了已發布的車型。

在零跑展臺上，全新B系列首款車型B10引來諸多關注，零跑方面表示，B10計劃于2025年一季度正式開售，并且B系列旗下的三款產品都將在明年內發布。

B10 采用零跑LEAP3.5的技術架構，出于艙駕融合的考量，這款車型搭載了高通8295座艙芯片和8650智駕芯片，這算是業內少有的智駕硬件方案，零跑方面表示，明年會在智駕層面發力。

極越展出的超跑極越ROBO X同樣聚集了很多目光，這一車型僅意向金達到49999元，預計在2027年實現量產。

沒有新車發布的蔚小理則是進行了常規的動態更新，小鵬宣布了“車位到車位”的智駕方案正式開啟全網首測，理想宣布將于 11 月底正式推送 OTA 6.5 版本車機系統，新增車位到車位智能駕駛、 R-MAI 后向誤加速抑制、 R-AEB 后向自動緊急制動、 掌上車機等功能。

蔚來則是保持靜默，子品牌樂道被推向了臺前。盡管只有一款車型，盡管首次參展，但樂道并沒有并入蔚來展臺，而是以獨立展臺的品牌身份參展。

截至 11 月 14 日，樂道交付超 7000 臺新車。面對近期被詬病的交付慢的問題，艾鐵成表示交付正按著規劃的節奏進行，12 月會交付過萬，明年 1-2 月往1.5萬、2 萬爬升，3 月份爭取交付 2 萬。

即使一車未發，蔚小理展臺依舊有流量，而近期被曝出閉店、停產等多項負面消息的哪吒幾乎成了車展小透明。

雖然看起來各家新勢力都陷入了沉寂時刻，但背后原因卻各不相同。

其中，理想上半年宣布放緩純電產品的上市節奏，導致下半年新品出現斷層，暫無新車可發；小鵬在車展前一周已經召開了AI科技日和小鵬P7+發布會；而蔚來則是因為 NIO DAY 舉辦在即，正在為下個月的年末盛宴蓄力。但不可否認的是，在今年廣州車展，新勢力的熱度大不如前，聚光燈發生了轉向。

合資轉型面臨諸多挑戰

東風日產副總經理周峰在采訪中曾言，在今天的新能源汽車市場上，合資公司投放的產品數量只有12%，約30款車型，因此他認為，“合資公司做不好新能源”這一判斷為時過早，它們還沒有進場。截至今年10月，日系在華份額已經萎縮至12.9%，近乎腰斬。相比同期德系15.8%的市場份額，壓力明顯更大。

那么問題來了，它們什么時候進場呢？這次廣州車展已經看到了端倪。

首當其沖的是豐田。廣汽豐田鉑智3X作為A級純電SUV ，10萬級別定價對于打工人來說也是非常親民，空間寬大配置豐富，性價比極高。而最值得講的是，鉑智3X用上了Momenta 5.0，成為合資品牌首個實現一段式端到端智駕的車型，1個激光、3個毫米波、12個超聲波雷達，還有11個攝像頭，能實現高速和城區的輔助駕駛。

誰能想到，有朝一日合資品牌也能成為性價比的代表，一款價格僅在10萬級的純電SUV，配置齊全，實用可靠，CarPlay和華為HiCar均有配備。最關鍵的是，它還掛著那個你熟悉，家里親戚都認識的牛頭標。

東風日產則是推出了基于東風日產新能源技術架構打造的首款純電動轎車N7。

新車搭載了鴻蒙智能座艙和8295P芯片，智能駕駛采用Momenta的方案，無圖實現高速領航NOA、全場景泊車，還有城市記憶領航NOA，確保全國范圍都能開。電池采用91.3度的刀片電池，CLTC續航兩驅版702km，四驅版630km，支持雙槍快充。

說到日產，就不得不提大沙發的傳統，N7配備了AI零壓云毯座椅，有49個傳感器組成的電子皮膚，能精準感應到1毫牛的體壓變化，自動調節座椅體驗。

中國用戶喜歡這樣的車，日產也需要這樣的產品來在中國市場站穩腳跟。

本田方面，第一款車型燁P7由廣汽本田負責生產，并計劃在年內投入市場銷售。燁P7看上去完全顛覆了本田的傳統形象。駕駛樂趣是燁P7的核心優勢，雙叉臂+5連桿，ADS懸掛跑車級底盤硬件，前后黃金比例配重50:50，4.6秒即可破百。

廣汽本田還宣布將建立一個全新的電動車工廠，年底正式投產，并表示計劃三年內推出三款新車，包括中高級轎車和大型SUV，“燁”品牌將是廣汽本田電動事業的徹底變革。

在本次廣州車展上，我們看到了日系品牌的轉變思路，緊緊擁抱在華成熟產業鏈，如鴻蒙座艙、Momenta智駕等，再加上自己品牌的特有風格，產品落地迅速。

相比日系，大眾和通用的“進場”已經有了成效。南北大眾的ID系列車型目前在國內市場有了一定知名度，上汽大眾的ID家族已經能夠保持月銷萬輛的成績。

而通用這邊，2024年別克迎來產品密集更新換代。別克MPV家族從2025款世紀CENTURY到GL8 PHEV、全新GL8陸尊組成MPV陣營，加上別克在9月份全球首發的新能源MPV概念車OMPV，在本次車展上展現出了MPV市場煥新的形象。

別管友商怎么吹，別克GL8之于MPV的含金量是難以撼動的。11月第一周MPV終端銷量顯示，別克GL8以1930+輛的成績登頂，GL8 PHEV、GL8陸尊和GL8陸上公務艙均保持熱銷態勢，在各自細分市場均保持了優異的成績。

別克MPV擁有市場中最廣的產品布局、包括“真龍”插混、高產品保值率、以及超過200萬用戶的口碑。全新一代昂科威Plus、君越2025白金款、別克E5等車型也憑“限時一口價”等營銷手段，獲得了較好的市場表現。

乘聯會數據顯示，10月，主流合資車企新車批發量約為57萬輛，同比下滑20%，但是環比增長為7%。在這樣的背景下，合資品牌不甘示弱，“進場后”市場表現上也面臨著諸多挑戰。

豪華品牌沒了松弛感

今年下半年，被價格戰、經銷商門店關停的各種消息包圍的以BBA為首的豪華品牌們，在中國市場的發展遇到了更大阻力，面對國內汽車廠商對市場份額的加速啃食，BBA們也早已沒了昔日的松弛感。

目前寶馬已在中國建成德國之外最大、最完備的研發網絡，具備全棧智能網聯汽車軟件開發能力。

在本次廣州車展，寶馬發布了配備V2X模塊的寶馬5系車型，據寶馬介紹，V2X 技術是實現高階自動駕駛的關鍵技術之一，目前寶馬 V2X 技術可實現前車緊急制動預警 (EBW)、闖紅燈預警 (RLVW) 以及十字路口橫向來車碰撞預警 (ICW) 3 個主動安全預警功能。據悉，從2025年1月起，搭配“車路云一體化”V2X模塊的全新BMW 5系將在沈陽量產。

另外，寶馬還宣布，首款國產“新世代”車型將于2026年在寶馬沈陽鐵西工廠里達廠區下線。

相比寶馬，奧迪的電動化轉型成果更加明顯，且呈現出四環標志與AUDI的雙品牌戰略。

一汽奧迪梳理車型命名，為電動化讓路。從車展發布的Q6L e-tron來看，盡管PPE平臺與國內當前技術存在一定的差距，但不可否認的是，運動操控還是天花板級別的存在，味兒肯定是對的。

本土化方面，Q6L e-tron和華為合作了“雙激光雷達+視覺融合感知方案“，實現了無圖L2++全場景智駕，相當于通過合作的模式直接把自身最大的短板直接補齊。

上汽奧迪的做法很不一樣。上汽沒有直接用奧迪的設計，而且直接用了智己L7/LS7的E1架構，800V高壓系統、后輪轉向、空氣懸掛CDC這些技術，甚至連上汽的親兄弟Momenta也直接拿來即用，產品落地迅速，明年二季度就能上市交付。

至于消費者是選擇“四環”，還是“字母”，等等市場反饋。

奔馳則顯得較為冷清，電動大G、GLC coupe和年款的EQE三款新車，備受期待的奔馳純電G級越野車G 580首發特別版正式上市，售價217萬元。除此之外，這次奔馳著重宣傳了在電動化安全方面的實力。

曾經的新勢力都想踩一腳傳統豪華品牌，這一次傳統豪華品牌沒有了往日的松弛感。堅持走自己的路，還是摸著新勢力過河，品牌溢價在現階段已難以成為勝負的關鍵。

傳統車企狂卷智駕

傳統車企這邊，除了比亞迪有多款產品發布——中大型旗艦MPV比亞迪夏的內飾發布、騰勢N9亮相、騰勢Z9上市，長安、廣汽、長城、東風、上汽等都將傳播重點放在智駕層面。

有趣的是，各家車企都不約而同高喊出“進入智駕第一梯隊”的口號，只不過無人披露梯隊的標準線在哪。

在今年廣州車展長城巨大的展臺上，長城只展示了一款車，二十三輛清一色的魏牌藍山智駕版。哈弗、坦克、歐拉都沒來。

對于長城汽車而言，當前面臨的最大挑戰并非來自哈弗或坦克品牌，因為這兩個品牌的銷量表現均相對穩定。唯獨魏牌，在高端SUV市場的競爭中尚未牢固確立其地位。

長城用一種盡顯浪費的方式對外強調了一個信號：全力押注魏牌，全力推廣智駕。占用半個場館展出的藍山城市能夠實現無圖NOA全國開城，特點是不依賴高精地圖，有路就能開，有位就能停。

長安是以早茶會的形式做了一次全面的技術輸出，執行副總裁張曉宇，首席專家、人工智能基礎與應用總經理陶吉，汽車工程研究總院總經理胡鐵剛被推向臺前。

目前長安自研的智駕能力放在啟源車型上率先應用，深藍、阿維塔兩大品牌則是與華為展開合作，據筆者了解，長安自研與華為方案競爭與合作并存的狀態，深藍作為獨立品牌不會完全依賴華為，不排除采用內部自研方案的可能性。

上汽方面的智駕重點則是放在智己身上。自上月量產的“一段式端到端大模型 IM AD3.0 ”后，本次智己又迎來了小升級，開放環島、掉頭等高階場景的通行能力（ETC 自動通行明年開放），全新的智己LS6和L6都將具備上述OTA的能力。

此外，智己宣布和英偉達、Momenta正式簽約，明年英偉達Thor方案將上車。盡管上汽一早提出“靈魂論”，但智己其實是最早一批采用供應商方案的車企，智己幾乎成為Momenta打造的樣板房。

廣汽同樣采用了Momenta的智駕方案，埃安和昊鉑兩大品牌在經歷了多家供應商的試煉后最終也敲定了Momenta的智駕方案，昊鉑HT、昊鉑GT、埃安RT等均迅速交付高階智駕，從埃安下半年的動態來看，智駕已經成為其產品力的宣發重點。另外，廣汽傳祺近期密切與華為接觸，不排除采用華為方案的可能性。

東風嵐圖已經率先吃上了華為的紅利，據嵐圖汽車銷售服務有限公司副總經理曾清林透露，采用華為乾崑智駕的新款嵐圖夢想家訂單占比已接近三成，拉升了嵐圖總體銷量表現，已有兩月交付過萬。據悉，嵐圖FREE、嵐圖追光、嵐圖知音明年也將迎來智能化的車型升級。

可以看到，傳統車企多是外采+自研“兩條腿走路”的方式。一方面，外采能夠快速補足智能化的缺位和落后；另一方面，傳統車企并不想完全失去靈魂，但無奈自研的進度和水平趕不上供應商方案，在競爭壓力下，“外供保銷量，自研保靈魂”的矛盾延續至今且不斷放大。

寫在最后

在新車相對較少的本屆車展上，多數車企開始側重技術層面的比拼，將智艙、智駕等科技思考滲透到了展臺的每一個角落，褪去了以往浮躁的排場，讓車展難得重回理性。

可以看到，在年末的最后一次行業盛會中，各家車企手中的牌已經出得差不多，車企們更希望用技術更新、升級來延長產品周期，提升競爭力，于是出現了各種高喊“進入智駕第一梯隊”的論調，背后映射的其實是車企的銷量焦慮。

似乎只有先貼上標簽，才能體現產品力，部分車企甚至內部團隊都并未理解技術路線的變革，而只顧高呼所謂的“端到端”、“無圖NOA”等熱詞，而實際上則是直接采用供應商方案，對于后續的迭代與更新并無作交待。

車企的焦慮不僅在于此，隨著國內新能源汽車市場空間收縮，新能源汽車的競爭態勢在不斷升級，諸如小鵬、阿維塔、埃安等開始布局或計劃布局增程車型，以尋求更多的增量。

另外，出海同樣是各大展會中頻頻提及的熱詞，盡管面對巨額的關稅政策，但海外市場已經成為各家車企尋求銷量增量的一大重要布局。

車企們的比拼還在繼續，廣州車展僅是這場不斷升級的競爭其中一個注腳。